Registrá al cliente: completá nombre, identificación, paquete y fecha de seguimiento.
Revisá los recordatorios: los contadores muestran las gestiones de hoy y las vencidas.
Actualizá la ficha: cambiá el estado, reprogramá la fecha y agregá observaciones después de cada contacto.
Descargá respaldos: usalos para recuperar o trasladar la información.
Importar Excel: seleccioná el reporte, revisá la vista previa y confirmá. Las fichas importadas en OTRO se señalan como Comentario pendiente; completá la explicación al revisarlas. Las ventas se filtran por Es Venta = SI; cada gestión genera su propia ficha, aunque un cliente tenga varias ventas.
Base de llamadas: cargá un Excel, revisá las columnas y asigná los clientes a uno o ambos agentes. Elegí tu nombre para trabajar una ficha a la vez. Guardar resultado registra el intento y muestra el siguiente cliente; para una segunda llamada seleccioná Gestionados o Todos. El respaldo incluye las bases y sus intentos.
Reiniciar y recuperar: en Respaldos podés reiniciar los datos con confirmación, recuperar la última copia automática del mismo navegador o restaurar un archivo JSON. Restaurar reemplaza; Combinar agrega registros. La copia automática se conserva después de reiniciar.
Navegación: elegí una tarjeta en el menú principal. Los apartados se abren en ventanas emergentes. Cerrá con × o Escape para regresar; dentro de Clientes podés abrir Filtros, fichas y contactos.
Fechas y páginas: filtrá por fecha de venta con un rango inclusivo. Elegí 20 o 50 clientes por página y usá Anterior / Siguiente. Limpiar filtros restablece toda la lista.
Contactos: abrí la ficha y tocá Registrar llamada o mensaje. Cada intento conserva medio, fecha, resultado y comentario; cargar otro reporte no elimina el historial.
Editar estado: elegí una opción en la lista Estado de la tabla o de la ficha. Se guarda inmediatamente. También podés cambiarlo desde Actualizar seguimiento y presionar Guardar cliente.
Seguimiento y cierre: en Actualizar seguimiento podés registrar el resultado del contacto y elegir VENTA COMPLETADA en la lista Estado cuando corresponda cerrar la venta. La fecha de cierre es obligatoria. Las posventas cerradas salen de los recordatorios; podés elegir EN CONTACTO CON EL CLIENTE para reabrirlas. Usá el filtro de vendedores para revisar cada cartera.
Colores de los estados
EN CONTACTO CON EL CLIENTEVENTA COMPLETADACLIENTE DESISTEOTRO (REVISAR CON SUPERVISIÓN)
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